電動車上看近2兆市場規模！目標2040「棄油轉電」，全球車廠如何布局？

2022年，是全球純電動車全面啟動的元年。

過去三十年，雖然部分製造廠商已如鴨子滑水，持續研發電動車技術，但由於過去電動車一直是「賠錢貨」，投注大筆研發經費難以回收，車價居高不下，產業界和消費者並不相信電動車會成為流行趨勢。

最大的關鍵是，電動化和智慧化是車輛產業變革的兩大趨勢，電動車如同一台移動式的電腦、一座移動的資料中心，所有零組件都要電子化，電動車已屬於資訊科技產業範疇，對傳統汽車業者來說，都是新的學習和競賽。傳統汽車大廠多有百年歷史包袱，產業生態從機械產業要轉型到電子電控資訊領域，研發、生產、製造和管理的思維畢竟大大不同，車廠多不敢貿然大幅轉變，使得電動車推展進度緩慢。

但特斯拉在2012年之後，如旱地拔蔥，在純電池電動車的成果打開世人的全新視野，眼見大限又即將來臨，迫使各大車廠發展電動車的態度改觀，開始加入戰局，研發油電混合車款。2017年全球電動車倡議聲浪響起後，不得不加快轉型步調，到2020年，各大車廠從過去的油車改款油電混合動力車，到陸續推出純電平台的車款，風風火火朝純電動車轉型之路邁進。

• 轉型步調較早的賓士集團（Mercedes-Benz），在2016年起，即投資超過100億歐元持續研發電動車，目標是2022年，賓士旗下超過10款不同電動車投入市場。
• 美國汽車巨擘福特在2021年初大膽宣示，要在兩年內於2023年成為全球第二大電動車廠，一年生產近60萬輛電動車。到2025年之時，將投入220億美元（約新台幣6000億元）的鉅資在電動車和自駕車的發展。
• 過去專注在油電混合動力車款的日本汽車大廠豐田（Toyota），直到2021年底才推出純電動車，但一口氣布局16款新電動車，並決定在三年內自主研發，推出更有智慧的車載系統。
• 瑞典國寶車廠富豪集團（Volvo），2021年推出第一款電動車，目標2025年旗下新車款半數將是電動車，2030年轉型成純電動車品牌，全面生產電動車，旗下的燃油車將走入歷史。
• 英國高級豪車品牌賓利（Bentley）也力拚轉型，宣布2026年起不再賣燃油車，2030年起正式成為純電動車品牌。
• 日本的本田汽車（Honda）宣布電動車的藍圖，未來將投注5兆日圓（約新台幣1.2兆元）研發費用，目標2030年之前，在全球推出超過30款電動車；並早已訂下2040年不再銷售燃油車的目標。
• 英國豪車勞斯萊斯（Rolls-Royce）也設下2030年全面電動化的目標，同時將不再生產、銷售內燃機引擎汽車。
• 自1990年即投入純電動車研發的韓國現代汽車集團（Hyundai），在2021年宣示，將投資520億美元，陸續推出44款新能源車款，預期2025年一年銷售100萬輛新能源車、2040年實現全產品線電動化的目標。
• 2022年4月初，中國汽車廠比亞迪（BYD）宣布，從3月起停止燃油汽車整車生產，未來將專注純電動車和插電式混合動力車產銷。

上述訊息，揭示著全球主要傳統汽車大廠競相轉型的事實，且核心目標瞄向2030年全面生產電動化、2030年或至遲2040年不再生產銷售燃油汽車，全面「棄油轉電」。

電動車市場規模超越晶圓代工，有機會成台灣下個護國神山

台灣過去在3C、半導體等產業都扮演舉足輕重的角色，不論是電腦、手機等消費性產品和晶圓代工產業，在世界上均有口碑，是支撐台灣經濟主要的能量和動力。以2020年的數據來看，個人電腦在全球的市場銷售金額是3000億美元、智慧型手機是6000億美元，純晶圓代工是850億美元。

至於電動車的市場規模，則已超過全球的半導體產業。預期10年內，將進入爆炸成長期，未來20年內規模會再翻倍，足以支撐幾十座的台灣「護國神山」。

根據國際能源總署的預估，2020年全球純電池電動車的平均價格約為4萬美元。假設電動車隨市場擴大，電池成本和前期投資成本攤提都下降的話，未來一輛車平均售價可望降到3萬美元。

在各種車輛（不包括二或三輪）中，有9成比例是屬於乘用車，就電動車的市場滲透率分析，未來電動車的市場規模之大，超乎想像。

根據彭博社（Bloomberg）的數據，2020年乘用型電動車銷售320萬輛，占所有新車銷售量7300萬輛的滲透率大約是4.4％，若以每一輛電動車平均售價3萬美元計算，2020年乘用電動車銷售金額達到960億美元，一年創造的商機就超過純晶圓代工。

推估到2030年，電動車滲透率34.7％，年銷售3300萬輛，同樣以一輛車售價3萬美元計算，市場規模高達9900億美元，已超過電腦加上手機總和，也超過晶圓代工的10倍。 到2040年，以滲透率68.7％估算，規模高達1兆9800億美元。

近2兆美元的市場規模，比起2020年的晶圓代工850億美元大了超過20倍；甚至是2020年個人電腦、智慧型手機、晶圓代工三者總和的2倍。

半導體產業未來成長仍可期，根據Digitimes Research預估晶圓代工到2022年的年均複合成長率（Compound Annual Growth Rate, CAGR）為6％。假設依照這個預估值推演，純晶圓代工到2030年、2040年銷售規模估算將達1520億美元、2720億美元。

至於個人電腦和手機市場因相對成熟，已趨於飽和，成長空間較平緩，根據國際資訊公司IDC（International Data Corporation）的預估，個人電腦和智慧型手機到2025年的年均複合成長率分別為2.5％、1.7％。依據此水準推估，到2030、2040年的銷售額，個人電腦將達到3840億美元及4920億美元，而智慧型手機分別達7100億美元、8400億美元。

與預估2040年的銷售額比較，晶圓代工、個人電腦和智慧型手機三者合計為1兆6千億美元，仍比不上電動車的2兆美元。電動車未來的世界盃有多大，由此可見一斑。

事實上，這只是乘用車的市場預估，還不包括貨車、卡車、巴士和其他特殊用途等車輛。

如下圖所示，2021年電動乘用車的銷售量與整體乘用車銷售占比是9％，電動貨車及卡車銷售量占整體貨卡車比例僅1％、電動巴士則占所有巴士銷量的44％，其中電動乘用車及巴士的銷量比則明顯較2020年的4％、39％提高。

車輛市場以乘用車為大宗，約占所有車輛（不包括二輪及三輪車）近9成，貨車、卡車、巴士等約一成左右，但以平均售價來看，貨車、卡車售價最少3至5萬美元起跳，巴士車輛售價幾乎在30萬美元以上，若加上數量龐大的二或三輪電動機車，貢獻的數字絕對比2兆美元還要更多。

換一個角度來看，未來的成長性更是值得期待的商機。各國預期在30、50年內實現轉型為電動車政策，即便汽油車無法全面淘汰，但電動車的銷售占比邁向80、90％時，整個電動車市場規模、成長動能將不可限量。

在台灣股票市場市值中，半導體類股占了40至45％，相對來看，電動車市場如此之大，如果台灣企業能抓住時機，成為產業鏈中的重要角色，必能創造新的經濟奇蹟。

本文授權轉載自《電動車產業大未來》， 宣明智、傅瑋瓊著，天下文化出版

責任編輯：傅珮晴、蘇柔瑋